Hinter Alpine wird die Strecke schnell ländlicher. Die Route folgt dem alten Ost-West-Korridor durch das Hinterland von San Diego County und gewinnt früh weiter an Höhe. Um Descanso und Pine Valley bestimmen trockene Hänge, Eichen, Chaparral, verstreute Häuser und breite Täler den Tag. Die Straße läuft immer wieder nahe am Interstate-Korridor, fühlt sich auf den kleineren Abschnitten aber deutlich ruhiger an. Danach wird die Landschaft karger. Richtung Boulevard öffnen sich lange Geraden, Granitblöcke, Zäune, Ranchland und erste Wüstenränder. Der höchste Teil liegt bereits vor Jacumba. Danach führt die Strecke durch offenes Grenzland mit trockenem Buschland, einzelnen Häusern, Felskuppen und langen Sichtachsen bis nach Jacumba Hot Springs.