Aus der kühlen Bergluft von Santiago de la Espada führt die Route nach Osten über die Grenze zwischen Andalusien und der Region Murcia. Die ersten Kilometer verlaufen auf steilen Schotterpisten, bevor der anspruchsvolle Anstieg zum Puerto del Mosquito ansteht. Auf dem Pass trifft die Strecke auf exponierte Kalksteinkämme mit weitem Blick über die isolierten Gipfel des Hochlands. Dichte Kiefernwälder kehren zurück, sobald die Piste in die Sierra de Moratalla eintaucht und durch felsige Schluchten abfällt. Grobe Forstwege gehen allmählich in schmale Pfade über, die sich an alten Mandelterrassen und einsamen Steinfincas vorbeischlängeln. Die lange Etappe endet mit einer weiten Abfahrt hinab nach Moratalla, das sich malerisch unterhalb seiner mittelalterlichen Festung an den Hang schmiegt.